物理AI行业：世界模型+具身智能，AI的下一个风口（24页，2026年）

分类：人工智能

标签：物理AI、世界模型、具身智能、数字孪生、合成数据、工业机器人、空间感知、英伟达Cosmos、仿真引擎、数据基础设施

摘要：华安证券发布物理AI（Physical AI）行业深度报告，提出物理AI是"AI的下一个风口"。物理AI指能够理解现实世界、推理物理规律并在环境中自主行动的人工智能系统，是生成式AI在真实物理世界的扩展与增量，其核心由"世界模型+具身智能"构成：世界模型作为底层认知框架（"AI大脑"），负责物理规律理解与因果、状态预测；具身智能作为行动层，承担物理交互、动作执行与反馈学习，二者结合构成物理AI认知与行动的完整闭环。 报告测算物理AI具备千亿至万亿级美元市场空间：Coatue Management预估全球市场规模可达6万亿美元，英伟达黄仁勋认为其有望重塑50万亿美元的制造与物流产业，弗若斯特沙利文预计2030年中国物理AI仿真及数据平台市场规模达1806亿元。下游应用涵盖智能制造（数字孪生提升设备利用率、降低能耗）、自动驾驶（恶劣天气应对能力提升）、医疗手术机器人（术中出血量减少）等。 报告强调，高质量真实物理交互数据是行业关键基础设施与核心瓶颈。当前全球高质量真实交互数据仅约50万小时，训练通用具身模型至少需要1000万小时，缺口超过99%；中国信通院研究指出数据缺口超过99%。行

来源：zuudee | 日期：2026-11-10 | 格式：PDF | 页数：24