深度定制：2024年工程机械行业深度洞察报告.pdf 卡特彼勒小松三一重工徐工机械等公司分析

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2024年02月18日 16:11

中国工程机械行业的复苏可以概括为出口市占率提升、内需边际改善、更新周期启动三部曲。2023年，国内龙头企业海外布局力度明显加大，仍处于扩张期，全年有望维持高增速。2023年1-8月工程机械出口金额近2302.8亿元，同比增长23.8%。龙头公司业绩拐点或已现，随着产品结构不断优化、出口占比不断提升、盈利能力有望持续向上。

国内市场在2023年仍处于下行周期，市场需求相对不足。然而，出口大幅增长折射出龙头企业正在加快海外布局。以徐工机械、三一重工、中联重科、柳工为代表的龙头企业一方面大力开拓“一带一路”沿线国家市场，另一方面深度参与欧美高端市场竞争，不断拓展海外市场业务。

2023年以来，工程机械行业在上年低基数效应下行业盈利水平及获现能力有所恢复，但短期债务占比保持高位且或有负债规模进一步扩大，需对企业债务集中到期情况、表外敞口风险以及坏账压力保持关注。

工程机械行业面对“碳达峰”目标，各大工程机械企业纷纷布局新能源工程发展，推出了电动化产品并投入市场，未来工程机械行业低碳步伐将逐步加快，电动化已成为行业大势所趋。

展望2024年，美国推进制造业回流、沙特未来新城建设、印尼和南美采矿需求激增都对工程机械带来了较好的促进作用 。同时，预计2024年工程机械行业筑底过程仍将持续，在经济刺激政策下工程机械企业收入有望保持在一定规模，但企业仍面临盈利与流动性压力。不过，龙头企业将受益于更强势的海外市场表现及更出色的成本管控能力，拥有更强的抗风险能力。

2024年工程机械行业深度洞察报告工程机械海外市场2024年需求展望.pdf

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一、行业概述

1.1 工程机械定义

1.2 工程机械行业发展现状

二、政策环境与市场驱动

2.1 政策推动工程机械电动化

2.2 工程机械市场周期性分析及未来趋势判断

2.3 新能源工程机械的增量空间及替代空间分析

三、行业分析

3.1 工程机械国内市场周期性分析

3.2 工程机械海外市场景气度分析

3.3 工程机械行业下行阶段及筑底分析

四、竞品分析

4.1 工程机械行业竞争格局

4.2 主要企业利润率与市场份额

4.3 竞品公司盈利预测

五、大公司研究

5.1 主要工程机械公司业绩表现

5.2 头部整机厂经营风险控制与现金流分析

5.3 工程机械龙头公司分析：

-卡特彼勒与小松

- 三一重工

- 徐工机械

- 中联重科

- 柳工

- 恒立液压

六、产业链研究

6.1 工程机械为制造业基础，自动化转型升级

6.2 工程机械供给向“产品+服务”转型

6.3 工程机械相关上下游产业分析

七、行业发展趋势

7.1 2024年国内外市场趋势预测

7.2 工程机械行业结构性机遇分析

7.3 高机与叉车出海机遇

八、投资建议及风险提示

8.1 投资建议

8.2 风险提示

九、附录

9.1 研究方法与数据来源

9.2 免责声明

部分图表目录展示：

- 工程机械产业链 - 机械工业收入利润情况 - 工程机械电动化进程低于预期 - 挖掘机等工程机械需求低于预期 - 中联重科纯电动工程机械产品 - 徐工机械纯电动工程机械产品 - 柳工机械纯电动工程机械产品 - 卡特彼勒 R1300型电动铲运装载机 - 工程机械行业过去一年大幅跑输指数 - 工程机械行业跌幅居前 - 工程机械主要下游应用 - 固定资产投资整体及分项增速 - 各地政府层面工程机械的相关政策与规定 - 工程机械分类 - 国内工程机械销量情况 - 2023年国内工程机械主要产品销量情况 - 工业增加值情况 - 我国工程机械行业营业收入及增速 - 机械设备各细分行业固投完成额增长情况

2023年工程行业销量同比增加3% :